发布 | 全球航空航天企业对华投资布局图(2024版)

航空产业网 2024-01-15

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2024年1月15日,航空产业网隆重宣布,团队完成了2024版《全球航空航天企业对华投资布局图》与《2023 全球航空航天企业对华重大投资活动一览》的编制工作。


内容概要
2024 版布局图在 2023 年版布局图的基础上,对 2023 年年度全球航空航天企业在华新投资设立的企业进行了补充收录,并对以前缺漏的数据进行了补充,新补录了赛峰短舱维修服务(苏州)有限公司雅德工业胶膜(天津)有限公司等6家企业。

布局图以波音、空客、赛丰等为龙头的产业巨头在华投资为代表,覆盖十多个产业链供应链细分领域,共收录在华投资的全球大型航空航天企业集团近80家,与2023版布局图相比增加近10家,在华企业近180家,较2023版布局图增加近20家,更为全面地反映了全球航空航天企业在华投资的概貌。对外商代表处、商贸类企业、分销商等是否入选等问题,产业网以是否在华有投资实体和运营主体为基准,进行了甄别。

从企业的国别看,在华投资企业最多的国家分别是美国、德国、英国与法国,四国投资企业数占比82%。这也与其本国的航空相关产业规模有密切联系,表明航空航天企业对华投资来源国仍有较高的集中度。


全球航空航天企业在华投资企业数 ?航空产业网

从企业的地理分布看,也呈现集中分布的特点:江苏省、上海市、北京市是外资航空航天企业投资企业最密集的地区,天津市次之,福建省及四川省排名第五。

其中,外资航空航天企业投资最密集的地区较2023版布局图相对比,热点城市及省份依旧为江苏省、上海市、北京市,并在数量上有了不同幅度的增长,这些地区热度不减,也表明了其在国内经济发展地位及航空产业领域的优势。 


全球航空航天企业在华投资企业(地理分布) ?航空产业网

从企业成立的时间上看,以二十世纪八十年代九十年代航空维修等合资企业的成立为起点,到世界航空航天产业巨头完成补偿贸易工业合作到投资中国形成工程研发与制造实体的转变,再到2008年中国商飞成立后,中国作为一个有潜力的航空产业市场,吸引更多的企业投资中国。

另一方面,我们也应该看到,据航空产业网统计,2016年至2023年全球航空航天企业在华投资企业仅有32家,远低于前两个7年周期的新增数量,较2008-2015年同比下降49%。


全球航空航天企业在华投资企业(成立时间) ?航空产业网

特别是,2023年度新增对华投资企业数量同比下降50%,以披露投资额和注册资本金而计算的投资规模下降64%。   

从新增投资企业角度来看,2023年度新增企业数量远低于2022年,同比下降50%,仅有5家,新增投资企业分别分布于四川、上海、湖南、北京和湖北。

其中代表案例包括中建材(上海)航空技术有限公司与意大利莱昂纳多的合资公司——中建材莱奥纳多(上海)航空设备制造有限公司;新科宇航与顺丰航空有限公司的合资公司——湖北顺科航空飞机维修有限公司等。

由顺丰航空与新科宇航合资成立的湖北顺科航空飞机维修有限公司,其位于湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地,专为国内外航空公司提供飞机维护、大修和改装服务。湖北鄂州是重要的交通枢纽,鄂州花湖机场是亚洲最大的货运机场,该城市地理位置邻近武汉,航空圈可覆盖GDP占比90%的地区,以及全国80%的人口。这也是顺丰航空公司早在2014年就开始在该城市布局的重要原因之一。而鄂州花湖机场,有望成为“中国孟菲斯”。  


2022与2023年度新增企业数量对比 ?航空产业网

从2022年新增投资企业类别分析,2022年企业中服务类企业占比60%,制造及维修类企业占比40%。而2023年新增投资企业的服务商与制造商占比一致,均为40%。


2022年新增投资企业类别 ?航空产业网


2023年新增投资企业类别 ?航空产业网

2023年度投资动向
在报告《2023 全球航空航天企业对华重大投资活动一览》中,据航空产业网统计,2023年度全球航空航天企业在华重大投资活动共计十九起

从投资企业的业务类别看,2023年度全球航空航天企业对华投资以制造为主,占比32%,其次是研发、维修、培训项目,服务项目占比较最小。与2022年度相比差异最大的是航空培训类投资活动,2022年没有重大培训类投资事件,而2023年有4起。其他类别业务数量也普遍多于2022年度。 


全球航空航天企业2023年度在华投资事件(按业务属性) ?航空产业网 


全球航空航天企业2022及2023年度在华投资事件变化情况(按业务属性)?航空产业网

从投资企业所属产业细分,全球航空航天企业对华投资最多的是其他业务(培训等),占比47%;其次是飞机相关业务,占比32%;发动机类业务占比21%;没有机载相关的业务被涵盖在本次统计中。与2022年相比,飞机、发动机和其他类业务数量有明显上涨,而机载相关业务的投资事件数量下降。 


全球航空航天企业2023年度在华投资事件(按产业链分类) ?航空产业网 


全球航空航天企业2022及2023年度在华投资事件变化情况(按产业链分类)?航空产业网

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